Mehr aus Kundendaten,
Anfragen und Angeboten.
Ein Webdienstleister für Handwerksbetriebe wollte seine vorhandenen Kontakte gezielter nutzen und offene Angebote verlässlicher nachfassen. Wir richteten Pipedrive ein, führten Kundendaten und Anfragen zusammen und unterstützten die Kundenansprache mit Automatisierung und KI. Über zehn Monate wurden diesem vorhandenen Bestand 128.000 Euro zusätzlicher Umsatz zugeordnet.
- Unternehmen
- Webdienstleister für Handwerksbetriebe
- Team
- Vier Personen, davon drei in der Umsetzung. Vertrieb in Teilzeit mit Einbindung des Inhabers.
- System
- Pipedrive
- Betrachteter Zeitraum
- Zehn Monate
Kundenwissen war vorhanden. Das Nachfassen blieb Handarbeit.
Kundendaten und Anfragen lagen in mehreren Quellen. Gleichzeitig gab es bestehende und ehemalige Kunden, für die eine erneute Ansprache infrage kam. Um daraus gezielte Aktionen zu machen, mussten diese Informationen zusammengeführt und sinnvoll geordnet werden.
Offene Angebote wurden bisher über Kalendereinträge und manuelle Anrufe nachgefasst. In einem Team mit drei Personen in der Kundenumsetzung und begrenzter Vertriebskapazität sollte diese wiederkehrende Arbeit weniger Zeit beanspruchen. Der Ansatz setzte deshalb bei den bereits vorhandenen Daten, Anfragen und Angeboten an.
Drei Veränderungen machten den Bestand nutzbar.
-
Kundendaten und Anfragen zusammenführen
Wir richteten Pipedrive ein und importierten und sortierten die Informationen aus den verschiedenen Quellen. So entstand eine gemeinsame Grundlage für die weitere Bearbeitung von Kundenkontakten, Anfragen und Angeboten.
Kundenwissen ordnenAngebot zuordnen -
Mit passenden Angeboten wieder anknüpfen
Die Kontakte wurden über Branchen-Tags zugeordnet. Darauf bauten branchenspezifische Angebote zur Reaktivierung bestehender und ehemaliger Kunden auf. KI unterstützte die Formulierung personalisierter E-Mails, damit die Ansprache zum jeweiligen Kontakt passte.
Anlass erkennenNachfassen vorbereiten -
Nachfassen vorbereiten und Anrufe einplanen
Die ersten drei Nachfasskontakte wurden automatisiert. Blieb auch der dritte Kontakt unbeantwortet, entstand automatisch eine Anrufaufgabe im Kalender mit einem Fälligkeitsdatum. Den persönlichen Anruf übernimmt die zuständige Person.
Rückmeldung aufnehmenGespräch weiterführen
Persönlicher schreiben und Rückmeldungen einordnen.
KI half bei der Personalisierung von E-Mails und ordnete Hinweise auf höheres oder geringeres Kaufinteresse ein. Diese Einschätzung unterstützte die Priorisierung der weiteren Bearbeitung. Ein erkanntes Signal blieb dabei ein Hinweis auf Interesse.
Zusätzlich unterstützte KI die Abstimmung von Terminen und Anrufzeitpunkten sowie die Zuordnung der verantwortlichen Person. So war der nächste Kontakt mit einer konkreten Aufgabe und einer Zuständigkeit verbunden.
Vom offenen Angebot zur fälligen Anrufaufgabe.
- Offenes AngebotNachfassen steht an
- Kontakt 1 bis 3Automatisierte Nachfasskontakte
- Weiterhin keine AntwortDritter Kontakt bleibt unbeantwortet
- Anrufaufgabe im KalenderMit Fälligkeitsdatum zur persönlichen Bearbeitung
Die automatische Übergabe endet bei einer konkreten Aufgabe: Eine Person weiß, dass sie anrufen soll und bis wann.
Ergebnisse dem vorhandenen Bestand zuordnen.
Für die Auswertung wurden Umsätze aus bestehenden Kundendaten, vorhandenen Anfragen und offenen Angeboten betrachtet. Neu eingehende Kontakte außerhalb dieses bereits vorhandenen Bestands wurden separat gekennzeichnet. Die daraus entstandenen Umsätze wurden bei dieser Auswertung nicht mitgerechnet. Auf dieser Grundlage wurden über zehn Monate 128.000 Euro zusätzlicher Umsatz ausgewiesen.
Auch der Aufwand für die manuelle Nachfassarbeit wurde vor und nach der Umstellung verglichen. Der gemessene Rückgang lag bei rund 80 Prozent. Diese Kennzahl bezieht sich auf die manuelle Nachfassarbeit.
Relativer Index: vorher = 100. Bezogen auf die manuelle Nachfassarbeit im beschriebenen Projekt.
Vorhandenes Potenzial genutzt. Das Team entlastet.
Der praktische Unterschied: Das Team konnte vorhandene Kontakte gezielter ansprechen und offene Angebote mit weniger manueller Nachfassarbeit weiterverfolgen. Die Ergebnisse beziehen sich auf dieses Kundenprojekt und den beschriebenen Zeitraum.
