Kundenwissen in Postfächern, Excel und einzelnen Köpfen? Wir richten Pipedrive oder Close passend zu Ihrem Vertrieb ein – mit geordneten Daten, klaren Aufgaben und einem eingearbeiteten Team.
CRM-Erstgespräch vereinbaren 30 Minuten · unverbindlichVon der ersten Anfrage bis zum Angebot: Ihre Arbeitsweise bestimmt, wie wir das CRM einrichten.
Anfragen, Angebote und Verkaufschancen erhalten klare Phasen. Jede Phase hat eine Bedeutung, jede relevante Chance einen nächsten Schritt.
Pipedrive-Produktansicht ausgewählt.
Wir sichten Excel-Listen, Kontaktablagen und vorhandene Exporte. Dubletten, fehlende Angaben und Feldzuordnungen prüfen wir an einer Datenprobe, bevor der vereinbarte Bestand ins CRM kommt.
Zuständigkeiten, Aktivitäten und hilfreiche Ansichten werden gemeinsam festgelegt. So kann das Team Kontakte nachvollziehbar weiterbearbeiten.
Wir üben typische Aufgaben mit Ihrem Team. Eine kurze Anleitung hält fest, wie Kontakte gepflegt, Angebote bearbeitet und Übergaben gemacht werden.
Den genauen Umfang stimmen wir vor der Einrichtung ab. Eine gemeinsame Grundlage kann so aussehen:
Datenumfang, Schnittstellen und zusätzliche Abläufe vereinbaren wir gezielt. Lizenzen und eine anschließende Betreuung werden separat betrachtet.
Vertriebsphasen, Verantwortliche und die wichtigsten Ansichten.
Klare Zuordnung von Kontakten, Unternehmen und Verkaufschancen.
Welche Informationen gepflegt werden und wer den nächsten Schritt übernimmt.
Praktische Einführung und eine kurze Dokumentation für den Alltag.
Wie kommt eine Anfrage herein, wer übernimmt sie und wann entsteht ein Angebot? Daraus leiten wir Vertriebsphasen, benötigte Daten und Zuständigkeiten ab.
Wir konfigurieren das CRM und testen die Datenübernahme an einem ausgewählten Bestand. Ihr Team prüft typische Anwendungsfälle.
Nach der Einführung wird das CRM im Alltag genutzt. Offene Fragen und sinnvolle Anpassungen halten wir gemeinsam fest.
Beispielhafte Projektunterlagen · auf Ihre Arbeitsweise abgestimmt
Eine CRM-Einführung bringt Kundenkontakte, Verkaufschancen und nächste Aktivitäten in einen gemeinsamen Arbeitsablauf. WeAutomize unterstützt mittelständische Betriebe beim CRM-Setup mit Pipedrive oder Close: von der Anforderungsaufnahme über eine ausgewählte Datenübernahme bis zur Einführung im Team. Entscheidend ist, dass Ihre Mitarbeiter typische Vertriebsaufgaben im neuen System erledigen können. Datenqualität, vorhandene Schnittstellen und die Zahl der unterschiedlichen Abläufe bestimmen, wie umfangreich das Projekt wird.
Auswahl, Aufwand und Praxis ansehenKonkrete Kriterien für Auswahl, Einrichtung und Ihren nächsten Schritt.
Beginnen Sie mit dem Weg einer echten Anfrage: Wo kommt sie an, wer übernimmt sie, wann entsteht ein Angebot und wie wird die Entscheidung dokumentiert? Daraus lassen sich benötigte Felder, Zuständigkeiten und Vertriebsphasen ableiten. Hilfreich sind ein Beispielangebot, eine typische Kontaktliste und ein Mitarbeiter, der den Ablauf aus dem Alltag kennt.
Prüfen Sie ein CRM anhand konkreter Aufgaben statt einer möglichst langen Funktionsliste. Kann Ihr Team einen Ansprechpartner finden, die bisherige Kommunikation nachvollziehen und eine nächste Aktivität zuordnen? Pipedrive und Close werden dabei mit denselben Anforderungen betrachtet. Auch die Arbeit auf dem Handy, benötigte Nutzerrechte und die Zusammenarbeit mit dem vorhandenen ERP gehören in diese Prüfung.
Beim Umstieg von Excel oder Outlook ins CRM zählt der Zusammenhang: Welcher Ansprechpartner gehört zu welchem Unternehmen und welchem offenen Angebot? Wir prüfen vorhandene Listen und Exporte an einer Datenprobe. Spalten werden passenden CRM-Feldern zugeordnet, Dubletten erkannt und fehlende Angaben sichtbar gemacht. Bei E-Mails und lokalen Ablagen klären wir zuerst, welche Informationen zugänglich sind und tatsächlich übernommen werden sollen.
Nicht jeder alte Eintrag muss ins neue CRM. Gemeinsam wählen wir die Daten aus, die Ihr Team weiter nutzen und pflegen wird. Bei widersprüchlichen Angaben legen wir eine maßgebliche Quelle fest. Ein Testimport zeigt, ob Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen richtig verknüpft sind. Erst nach dieser Prüfung übernehmen wir den vereinbarten Bestand.
Der Aufwand hängt nicht allein von der Anzahl Ihrer Kontakte ab. Eine gut strukturierte Liste kann leichter zu übernehmen sein als wenige Datensätze aus mehreren uneinheitlichen Quellen. Weitere Faktoren sind unterschiedliche Vertriebsprozesse, Rechte, benötigte Schnittstellen und die Fragen des Teams. Für eine belastbare Einschätzung betrachten wir diese Punkte vor einer Umfangsvereinbarung.
Trennen Sie bei Ihrer Planung CRM-Lizenzen, Einrichtung und mögliche laufende Betreuung. Zusätzliche Dienste und Integrationen können eigene Kosten verursachen. Für die Abnahme sind konkrete Aufgaben hilfreich: eine Anfrage anlegen, ein Angebot weiterbearbeiten und eine Übergabe durchführen. So wird sichtbar, ob die vereinbarte Einrichtung im Arbeitsalltag funktioniert und welche Ergänzungen später sinnvoll sind.
Dieser Musterumfang zeigt, wie wir ein Setup abgrenzen. Datenmenge, Nutzerzahl und konkrete Leistungen werden vor Projektbeginn vereinbart.
Die Systemwahl gehört vor die Konfiguration. Entscheidungshilfe: Pipedrive oder Close.
Funktionen und Tarife können sich ändern. Diese offiziellen Quellen ergänzen unsere Einrichtungskriterien.
Nein. Wir schauen zuerst auf Ihre Vertriebsarbeit, vorhandene Systeme und benötigte Funktionen. Danach prüfen wir gemeinsam, ob Pipedrive, Close oder die Weiterentwicklung Ihres bestehenden CRMs passt.
Nicht zwingend. Wir entscheiden gemeinsam, welche Daten für die weitere Arbeit hilfreich sind. Ein abgegrenzter, gut zugeordneter Bestand ist oft ein sinnvoller Start.
Das hängt von Datenmenge, Schnittstellen und Abstimmungsbedarf ab. Nach der Bestandsaufnahme erhalten Sie einen Ablauf mit klaren Meilensteinen und einem vereinbarten Umfang.
In der Regel ergänzt das CRM Ihre vorhandenen Systeme: Es organisiert Kundenbeziehungen, Angebote und nächste Aktivitäten. ERP, Buchhaltung und Fachsoftware behalten ihre Aufgaben. Welche Daten zwischen den Systemen ausgetauscht werden sollten, ergibt sich aus Ihrem Ablauf und den verfügbaren Schnittstellen.
Hilfreich sind Ihre Datenquellen, die Zahl der vorgesehenen Nutzer, typische Vertriebsabläufe und gewünschte Anbindungen. Ein anonymisiertes Datenbeispiel kann die Struktur zeigen. Auf dieser Grundlage lassen sich Einrichtung, Migration und ergänzende Automatisierungen sinnvoll voneinander abgrenzen.
Die Abnahme orientiert sich an vereinbarten Anwendungsfällen. Ihr Team prüft, ob Kontakte richtig zugeordnet sind, Verkaufschancen verständlich bearbeitet werden und nächste Aktivitäten sichtbar bleiben. Offene Punkte werden festgehalten und als notwendige Korrektur oder spätere Erweiterung eingeordnet.
Ihr AnsprechpartnerSajoscha Komir · WeAutomizeWie erleben Kunden die Zusammenarbeit mit uns? Lesen Sie ihre Bewertungen auf ProvenExpert.
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