Viele Telefonate, E-Mails und offene Rückmeldungen? Wir richten Close CRM so ein, dass Ihr Team den bisherigen Austausch, Zuständigkeiten und nächste Aufgaben zusammen sieht.
CRM-Erstgespräch vereinbaren 30 Minuten · unverbindlichDamit aus einzelnen Gesprächen eine nachvollziehbare Kundenbeziehung wird.
Unternehmen, Ansprechpartner und Verkaufschancen bekommen eine klare Zuordnung. Gesprächsverlauf und Aufgaben liefern den Kontext, den Ihr Team für den nächsten Kontakt braucht.
Wir trennen Kundenstatus und Verkaufsphase und legen Verantwortliche fest. Eine Rückmeldung führt zur passenden Aufgabe – ob Rückruf, Antwort oder Wiedervorlage.
Passende Aufgaben und Nachrichten werden entlang Ihres Ablaufs vorbereitet. Bedingungen, Stop-Regeln und notwendige Freigaben stimmen wir vorab ab.
Ihr Team übt, einen Kontakt zu finden, ein Gespräch festzuhalten und die nächste Aufgabe anzulegen. Einfache Arbeitsregeln helfen bei Übergaben und beim Einstieg neuer Mitarbeiter.
Ein nachvollziehbarer Kontaktprozess bildet die Grundlage für die Einrichtung.
Funktionsumfang, Lizenz, Kommunikationskanäle und mögliche Zusatzkosten prüfen wir vor der Auswahl. Die benötigten Anbindungen werden separat abgestimmt.
Status, Informationen und Verantwortliche passend zu Ihrem Vertriebsalltag.
Klare Aufgaben für Gespräche, Antworten und Wiedervorlagen.
Einrichtung der vereinbarten Funktionen und geprüfte typische Kontaktfälle.
Arbeitsregeln, Übungen an Beispielen und kurze Dokumentation.
Wir schauen auf Telefon, E-Mail und Übergaben. Welche Informationen werden benötigt, um ein Gespräch sinnvoll fortzuführen?
Wir richten Status, Felder, Aufgaben und vereinbarte Kommunikationswege ein. Typische Anrufe, Antworten und Wiedervorlagen zeigen, ob der Ablauf im Team funktioniert.
Mitarbeiter üben die relevanten Aufgaben. Offene Fragen und notwendige Verbesserungen werden gemeinsam eingeordnet.
Close CRM verbindet Kundeninformationen, Verkaufschancen und Vertriebsaktivitäten mit integrierter Kommunikation. WeAutomize richtet Close für mittelständische Betriebe ein, deren Team viel mit Telefon und E-Mail arbeitet. Wir stimmen Kontaktstruktur, Zuständigkeiten, Aufgaben und geeignete Workflows auf Ihren Vertriebsprozess ab. Vor der Umsetzung prüfen wir Tarif, Postfächer, Rufnummern und mögliche Zusatzkosten. Die Produktauswahl orientiert sich daran, wie Ihr Team Kontakte tatsächlich bearbeitet.
Auswahl, Aufwand und Praxis ansehenKonkrete Kriterien für Auswahl, Einrichtung und Ihren nächsten Schritt.
Das Datenmodell von Close unterscheidet Leads, Contacts und Opportunities. Im B2B-Vertrieb steht ein Lead typischerweise für das angesprochene Unternehmen, Contacts für dessen Ansprechpartner und Opportunities für konkrete Verkaufschancen. Gespräche, E-Mails und Aufgaben erhalten dadurch einen gemeinsamen Kontext. Beim Wechsel aus einem anderen CRM müssen diese Begriffe sorgfältig zugeordnet werden.
Wir legen fest, welche Status Ihre Kundenbeziehung beschreiben und welche Phasen eine Verkaufschance durchläuft. Eine gespeicherte Ansicht kann beispielsweise Kontakte für eine anstehende Wiedervorlage bündeln. Entscheidend ist, dass Mitarbeiter erkennen, wen sie bearbeiten sollen, weshalb der Kontakt relevant ist und welche Informationen nach einem Gespräch gepflegt werden.
Native Workflows können unter anderem Aufgaben zuweisen, Daten aktualisieren und E-Mails versenden. Sie sind laut aktueller Close-Dokumentation nur in Growth und Scale enthalten. Auslöser, Empfänger, Zeitfenster und Workflow-Ziele werden passend eingerichtet. Eine eingehende Antwort kann als Ziel den weiteren Ablauf pausieren, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.
Wir testen den Nachfassablauf mit typischen Antworten, Terminbuchungen und fehlenden Angaben. Wiederholte Ansprache wird bewusst geregelt. Individuelle Anbindungen betrachten wir separat, etwa wenn Daten aus einem Formular oder ERP benötigt werden. Auch SMS ist kein pauschal verfügbarer Kanal: Rufnummer, Zielland und die von Close unterstützte Zustellung müssen vorab passen.
Für Telefonie prüfen wir vorhandene Rufnummern, gewünschten Absender und eingehende Anrufe. Ob Nummernübernahme oder eine Anbindung des bestehenden Telefonieanbieters infrage kommt, hängt von Nummer und Anbieter ab. Einen Wechsel empfehlen wir erst nach dieser Prüfung. Damit bleibt sichtbar, welche Kommunikation direkt in Close läuft und welche außerhalb des CRMs bleibt.
Close unterscheidet Kosten für CRM-Lizenzen, Telefonienutzung und AI Credits. Unsere Einrichtung und vereinbarte Betreuung kommen als eigene Leistungen hinzu. Native KI-Funktionen werden nicht automatisch als individuelle Entwicklung angeboten. Wenn für Ihren Betrieb vor allem eine visuelle Angebotspipeline entscheidend ist, beziehen wir Pipedrive in die Auswahl ein; beide Systeme prüfen wir an denselben Aufgaben.
Sie möchten beide Systeme an denselben Anforderungen prüfen? Close und Pipedrive im Vergleich.
Funktionen und Tarife können sich ändern. Diese offiziellen Quellen ergänzen unsere Einrichtungskriterien.
Wenn viele Kundenkontakte per Telefon und E-Mail einen großen Teil der Vertriebsarbeit ausmachen. Wir prüfen, ob Funktionen, Abläufe und benötigte Anbindungen zu Ihrem Betrieb passen.
Wir betrachten zunächst den bisherigen Kontaktprozess. Bewährte Schritte werden berücksichtigt; unklare Status oder unnötige Handgriffe werden bei der Einrichtung gemeinsam vereinfacht.
Welche Kommunikationswege nutzt Ihr Team, welche Rufnummern und Postfächer sind vorhanden und welche Systeme sollen angebunden werden? Wir betrachten CRM-Lizenzen, mögliche Nutzungskosten und unsere Einrichtung getrennt, damit die Gesamtkosten nachvollziehbar bleiben.
Ein Lead bildet typischerweise das Unternehmen oder die angesprochene Organisation ab. Dazu gehören Ansprechpartner und gegebenenfalls mehrere Verkaufschancen. Das unterscheidet sich von der Verwendung des Begriffs Lead in manchen anderen Systemen. Beim Import klären wir die Zuordnung, bevor echte Bestandsdaten übernommen werden.
Ja, Close unterstützt Workflow-Ziele, die einen aktiven Ablauf bei passenden Ereignissen pausieren können. Eine eingehende E-Mail ist ein mögliches Ziel; ein zugeordneter Empfängerkontakt ist dafür erforderlich. Wir prüfen die Einstellungen und testen den konkreten Fall, damit eine Antwort nicht von weiteren geplanten Nachrichten überholt wird.
Die Telefonienutzung wird gesondert betrachtet. Unter anderem können Gesprächsminuten und gemietete Rufnummern Kosten verursachen. Tarife hängen auch von Nummerntyp und Ziel ab. Wir berücksichtigen Ihren erwarteten Einsatz im Vergleich, statt die Entscheidung allein anhand des monatlichen Lizenzpreises zu treffen.
Nein. Ein klarer Kontaktprozess, gepflegte Informationen und Aufgaben können bereits helfen. Wenn eine native KI-Funktion sinnvoll ist, prüfen wir deren Umfang, Tarif und gegebenenfalls Credits. Individuelle KI-Automatisierung wird nur für einen zusätzlichen, konkret vereinbarten Bedarf geplant; Freigaben und verantwortliche Mitarbeiter bleiben klar zugeordnet.
Ihr AnsprechpartnerSajoscha Komir · WeAutomizeWie erleben Kunden die Zusammenarbeit mit uns? Lesen Sie ihre Bewertungen auf ProvenExpert.
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