Wir richten Pipedrive passend zu Ihrem Vertrieb ein. Damit Ihr Team offene Angebote überblickt, Kundenkontakte zuordnet und den nächsten Schritt direkt in der Pipeline erkennt.
CRM-Erstgespräch vereinbaren 30 Minuten · unverbindlichFür Teams, die Kundenbeziehungen und Verkaufschancen strukturiert weiterführen möchten.
Von der Anfrage bis zur Entscheidung bilden wir Ihre tatsächlichen Vertriebsphasen ab. Für jede Phase steht fest, was vorliegen muss, wer übernimmt und wie es weitergeht.
Unternehmen, Ansprechpartner und konkrete Verkaufschancen werden verknüpft. Wir beschränken Felder auf das, was Ihr Team für Gespräche, Angebote und Übergaben tatsächlich braucht.
Verantwortliche und nächste Aktivitäten werden nachvollziehbar geführt. So lassen sich Wiedervorlagen und offene Rückmeldungen gezielt bearbeiten.
Eine Wiedervorlage nach dem Angebot oder eine Aufgabe beim Phasenwechsel: Wir nutzen passende CRM-Regeln und prüfen zusätzliche Anbindungen anhand Ihres Tarifs und Ihrer Systeme.
Verantwortlicher + Termin + Bezug zum Deal
Wir verbinden die technische Einrichtung mit einem klaren Arbeitsablauf für Ihr Team.
Benötigte Funktionen, Lizenzumfang und vorhandene Schnittstellen prüfen wir vor dem Setup. ERP und Buchhaltung behalten ihre eigenen Aufgaben.
Vertriebsphasen, Informationen und Zuständigkeiten passend zum Betrieb.
Ausgewählte Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen nachvollziehbar zugeordnet.
Orientierung für den Tagesablauf und offene nächste Schritte.
Praktische Schulung sowie vereinbarte Anbindungen und Automatisierungen.
Wie kommen Anfragen herein? Welche Phasen durchläuft ein Angebot? Wer ist für die nächste Aktivität verantwortlich?
Wir richten Pipeline, Felder, Aktivitäten und Ansichten ein. Ein Testimport prüft die Datenzuordnung; typische Angebote zeigen, ob die Struktur für Ihr Team funktioniert.
Ihr Team lernt die relevanten Aufgaben direkt im System. Weitere Automatisierungen und Betreuung stimmen wir passend zum Bedarf ab.
Ein Pipedrive-Setup übersetzt Ihren Vertriebsprozess in klare Phasen, verknüpfte Kundendaten und nachvollziehbare Aktivitäten. WeAutomize unterstützt mittelständische Betriebe bei dieser Einrichtung, der ausgewählten Datenübernahme und der Einführung im Team. Pipedrive ist besonders dann ein Kandidat, wenn Angebote und Verkaufschancen entlang einer Pipeline bearbeitet werden. Automatisierungen, Berichte und Anbindungen stimmen wir auf Ihren Bedarf ab und prüfen dabei den tatsächlich verfügbaren Lizenzumfang.
Auswahl, Aufwand und Praxis ansehenKonkrete Kriterien für Auswahl, Einrichtung und Ihren nächsten Schritt.
In Pipedrive ist ein Deal eine konkrete Verkaufschance. Unternehmen und Ansprechpartner werden damit verknüpft; Aktivitäten halten etwa Gespräche und Wiedervorlagen fest. Das erleichtert die Unterscheidung zwischen einem Kunden mit mehreren Vorhaben und dem jeweiligen offenen Angebot. Eine reine Kontaktliste bildet diesen Zusammenhang nur unvollständig ab.
Wir definieren Phasen anhand erkennbarer Fortschritte: Bedarf geklärt, Angebot besprochen oder Entscheidung offen sind mögliche Beispiele. Für jede Phase klären wir, was vorliegen muss und wer weiterarbeitet. Anschließend prüfen wir Ansichten und Auswertungen, mit denen Ihr Team fehlende Aktivitäten und liegengebliebene Chancen erkennen kann.
Native Pipedrive-Automatisierungen arbeiten mit Auslösern, Bedingungen und Aktionen. Beispielsweise kann ein Phasenwechsel eine neue Aktivität anlegen. Die Funktion „Automations“ und der E-Mail-Sync sind laut aktueller Herstellerdokumentation ab Growth verfügbar. Automatischer E-Mail-Versand setzt außerdem ein verbundenes Postfach voraus. Umfang und Nutzungslimits unterscheiden sich je nach Plan.
Für Ihren Ablauf legen wir fest, wann eine Regel starten darf, wann sie endet und was bei fehlenden Angaben passiert. Wenn Formulare, ERP oder andere Dienste beteiligt sind, prüfen wir vorhandene Integrationen und Schnittstellen. Individuelle Automatisierung wird dort ergänzt, wo die passende native Funktion den vereinbarten Ablauf nicht abdeckt.
Die Gesamtkosten bestehen aus Softwarelizenzen, Einrichtung und gegebenenfalls zusätzlichen Diensten oder Betreuung. Der Einrichtungsaufwand hängt unter anderem von Datenqualität, Feldzuordnung, unterschiedlichen Vertriebsabläufen und benötigten Anbindungen ab. Wir trennen einmalige Arbeiten von laufenden Kosten, damit Sie den vorgeschlagenen Umfang vor der Entscheidung nachvollziehen können.
Pipedrive ersetzt nicht automatisch ERP, Warenwirtschaft oder Buchhaltung. Soll beispielsweise ein Angebotsstatus aus dem ERP im CRM erscheinen, braucht es eine geeignete Datenquelle und eine geklärte Zuständigkeit. Für Teams mit vielen Telefonaten und E-Mail-Kontakten vergleichen wir außerdem Close anhand derselben Anwendungsfälle, statt ausschließlich nach Funktionslisten zu entscheiden.
Sie schwanken zwischen Pipeline-Fokus und integrierter Kommunikation? Pipedrive mit Close vergleichen.
Funktionen und Tarife können sich ändern. Diese offiziellen Quellen ergänzen unsere Einrichtungskriterien.
Vor allem, wenn das Team Verkaufschancen, Angebote und Aktivitäten entlang einer klaren Pipeline organisieren möchte. Die konkrete Eignung prüfen wir anhand Ihrer Anforderungen.
Wir prüfen Formate, Datenqualität und Zuordnung. Welche Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen übernommen werden, legen wir gemeinsam fest und testen die Übernahme an einer Auswahl.
Entscheidend sind Nutzerzahl, benötigte Funktionen und mögliche Zusatzdienste. Softwarelizenzen werden getrennt von unserer Einrichtung ausgewiesen. Wir prüfen, welcher Tarif Ihre Abläufe abdeckt, bevor zusätzliche Automatisierungen geplant werden.
Nein. Ein Unternehmen oder Ansprechpartner kann mit mehreren Verkaufschancen verknüpft sein. Ein Deal beschreibt das konkrete Vorhaben, nicht die gesamte Kundenbeziehung. Beim Setup stimmen wir ab, wann ein neues Vorhaben einen eigenen Deal erhält und welche Informationen am Kontakt bleiben.
Wiedervorlagen und passende Aktivitäten können über native Regeln eingerichtet werden. Ob zusätzlich eine Nachricht automatisch versendet werden soll, prüfen wir gesondert. Dafür müssen Tarif, Postfach, Empfänger und Stop-Bedingungen passen. Bei erklärungsbedürftigen Angeboten kann eine persönliche Rückfrage die bessere nächste Aktion sein.
Nicht grundsätzlich. Wenn die bestehende Angebotssoftware sinnvoll arbeitet, prüfen wir eine Verknüpfung der für den Vertrieb relevanten Daten. Machbarkeit und Richtung des Austauschs hängen von Schnittstellen und Datenmodell ab. Ohne diese Prüfung versprechen wir keine automatische Synchronisierung.
Wir halten die vereinbarten Vertriebsphasen, wichtigen Felder, Zuständigkeiten und eingerichteten Abläufe fest. Die Übergabe erklärt, wie Ihr Team Kontakte, Deals und Aktivitäten im Alltag nutzt und welche Punkte bei späteren Änderungen zu beachten sind. Der genaue Dokumentationsumfang gehört zum vereinbarten Setup.
Ihr AnsprechpartnerSajoscha Komir · WeAutomizeWie erleben Kunden die Zusammenarbeit mit uns? Lesen Sie ihre Bewertungen auf ProvenExpert.
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