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Laura BergerNordwerk · Rückfrage zum Angebot
Erfasst„Können wir den nächsten Abschnitt
am Standort Süd besprechen?“
CRM-Einrichtung und Automatisierung für Ihren Vertrieb
CRM einrichten.Abläufe automatisieren.
Kontakte in mehreren Listen, offene Angebote ohne Folgetermin oder doppelte Dateneingaben? Wir richten die CRM-Grundlage und wiederkehrende Abläufe passend zu Ihrem Vertrieb ein.
Ergebnis und PDF ohne Kontaktdaten
Ihr Projektcheck im KI-Ready-CheckVorhandene Systeme einbeziehen. Umfang vor Umsetzung klären.
Ein Vorgang. Der nächste Schritt.Nordwerk
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Kundenwissen zugeordnetKontext vorhandenErweiterung · Standort SüdNordwerk · Laura Berger
AngebotLetzter AustauschZuständigkeit
Nächste AufgabeRückmeldung zum Angebot klärenProjektteam · Freitag, 10:00 Uhr
Geplant03Was soll zuerst leichter werden?
Erst die Grundlage. Oder den nächsten Handgriff vereinfachen.
Der passende Einstieg hängt davon ab, was bereits funktioniert und wo Ihr Team heute nacharbeiten muss.
Ordnung und klare Abläufe schaffen
Kontakte, Angebote und Aufgaben liegen verteilt? Wir klären, welche Informationen zusammengehören, wer übernimmt und wie Ihr Team damit arbeitet.
Ein gemeinsamer Kundenstand und verständliche nächste Schritte.
Meine Grundlage einordnenBestehende Abläufe automatisieren
Ihr Ablauf steht, aber Ihr Team überträgt Daten und setzt Erinnerungen noch von Hand? Wir prüfen einen konkreten Handgriff samt Zuständigkeiten und Ausnahmen.
Weniger manuelle Übergaben im vereinbarten Ablauf.
Meinen Ablauf einordnenNoch unsicher? Der Projektcheck hilft, den ersten Ansatzpunkt zu finden.
Pipedrive und Close richten wir passend ein. Bei anderen vorhandenen Systemen prüfen wir zuerst die Möglichkeiten und Grenzen.
Einblick in ein Kundenprojekt
Vorhandene Kontakte besser nutzen.
Ein Webdienstleister für Handwerksbetriebe führte Kundendaten in Pipedrive zusammen. Branchenspezifische Ansprache und festgelegte Nachfassschritte halfen dem Viererteam, bestehende Kontakte weiterzubearbeiten.
Umsetzung und Auswertung nachvollziehenAnonymisiertes Einzelprojekt · Angaben aus der Projektauswertung · keine Prognose für Ihren Betrieb
128.000 €zusätzlicher Umsatz in zehn MonatenDem vorhandenen Bestand in der Projektauswertung zugeordnet
rund 80 %weniger manueller NachfassaufwandVergleich vor und nach der Umstellung
Ein Beispiel aus dem Vertriebsalltag
Ein Angebot braucht eine Rückmeldung. Ihr Team sieht den nächsten Schritt.
Der Kundenkontext wird zusammengeführt, ein Entwurf vorbereitet und eine nächste Aktivität zugeordnet. Welche Schritte automatisch laufen und wo Ihr Team entscheidet, legen wir vorher fest.
Angebot mit Kontext
Angebotsstand, letzter Austausch und verantwortliche Person stehen zusammen.
KundenakteNW-0248Angebot offenErweiterung
Standort SüdLaura BergerNordwerk
Standort Süd
Laura BergerNordwerk- Letzter Austausch
- „Wir stimmen das Angebot intern ab.“
- Zuständig
- Ihr Projektteam
Entwurf zur Prüfung
KI kann einen passenden Text vorbereiten. Ihr Team prüft Inhalt und Anlass und gibt ihn frei.
NachrichtenentwurfAnLaura Berger
BetreffIhr Angebot · Standort Süd
Guten Tag Frau Berger,
wie ist der Stand Ihrer internen Abstimmung? Offene Fragen zum Angebot klären wir gern gemeinsam.
Viele Grüße
Ihr Projektteam
Zur Prüfung durch Ihr TeamFreigabe ausstehend
Antwort oder nächste Aufgabe
Eine erfasste Antwort stoppt die vereinbarte Nachfassfolge. Die zuständige Person übernimmt den nächsten Schritt.
Antwort erfasstZuvor: durch Ihr Team geprüft und versendet
Laura BergerNordwerk„Danke, wir möchten den zeitlichen Ablauf besprechen.“
Nachfassfolge gestopptDie erfasste Antwort beendet weitere Erinnerungen.
Nächste AufgabeRückruf im Projektteam klären
Mit einem klaren Umfang beginnen
Sie zeigen den Alltag. Wir richten den passenden Einstieg ein.
Vor der Umsetzung vereinbaren wir Leistungen, Ihre Mitwirkung und die Prüffälle. Daraus entsteht ein separates Angebot.
Aufgabe und Grundlage klären
Eine typische Anfrage, ein Angebot oder eine Übergabe zeigt, welche Daten, Zuständigkeiten und Systeme gebraucht werden.
Einrichten und gemeinsam prüfen
Wir setzen den vereinbarten Ablauf um. Ihr Team prüft normale Fälle, fehlende Angaben, Rückmeldungen und Ausnahmen.
Im Team anwenden
Ihr Team übt die Aufgaben. Eine kurze Anleitung und die vereinbarte Übergabe halten den Ablauf nachvollziehbar.
Was vor dem Start feststeht
- Eine verantwortliche Person, ein klarer erster Ablauf und die benötigten Zugänge.
- Eine Datenprobe vor einer vereinbarten Übernahme; Umfang und Historien werden gesondert geprüft.
- Lizenzkosten, zusätzliche Anbindungen und laufende Betreuung werden getrennt betrachtet.
Ihr Projektcheck im KI-Ready-Check
Welcher Einstieg passt zu Ihrer Ausgangslage?
Sie beschreiben, was vorhanden ist und wo Arbeit liegen bleibt. Daraus erhalten Sie eine begründete Empfehlung, einen möglichen ersten Umfang und Ihren nächsten Schritt.
Projektcheck startenErgebnis und PDF ohne Kontaktdaten
Eine erste Orientierung aus Ihren Antworten. Machbarkeit, Aufwand und Preis klären wir am tatsächlichen Ablauf.
- Ihre Ausgangslage
- Kundenwissen liegt in mehreren Quellen.
- Was daran Arbeit macht
- Der nächste Schritt muss erst zusammengesucht werden.
- Ein sinnvoller erster Umfang
- Eine Angebotsart, die benötigten Kundenangaben und klare Zuständigkeiten ordnen.
- Was sich dadurch verbessern kann
- Ihr Team kann offene Vorgänge im Zusammenhang weiterbearbeiten.
- Ihr nächster Schritt
- Eine typische Kundenakte und eine Übergabe gemeinsam prüfen.
Vor dem Start gut zu wissen.
Müssen wir unser CRM wechseln?
Nicht automatisch. Wir prüfen zuerst, was Ihr vorhandenes System bereits leistet. Eine andere Software ist nur sinnvoll, wenn sie für Ihren Ablauf einen konkreten Vorteil bietet.
Brauchen wir dafür KI?
Häufig helfen zuerst klare Zuständigkeiten, gepflegte Informationen und einfache CRM-Regeln. KI ergänzen wir beispielsweise für Entwürfe, wenn Nutzen und menschliche Prüfung klar sind.
Was kostet die Einrichtung oder Automatisierung?
Der Aufwand hängt von Daten, vorhandenen Systemen und dem vereinbarten Ablauf ab. Vor der Umsetzung erhalten Sie ein separates Angebot. Softwarelizenzen, weitere Dienste und laufende Betreuung betrachten wir gesondert.
Was zeigt der Projektcheck?
Der KI-Ready-Check stellt Fragen passend zu Ihrer Ausgangslage. Das Ergebnis erklärt einen sinnvollen Einstieg und dessen Voraussetzungen. Es ist keine technische Machbarkeitsprüfung und kein verbindliches Angebot.
Muss ich dafür Kontaktdaten angeben?
Nein. Ergebnis und PDF sind ohne Kontaktdaten zugänglich. Erst wenn Sie ausdrücklich eine persönliche Rückmeldung anfragen, senden Sie Ihre Kontaktangaben, Antworten und Ihr Ergebnis an WeAutomize.
Ihr nächster SchrittEin konkreter Anfang
Ein konkreter Anfang
für Ihren Vertriebsalltag.
Finden Sie im Projektcheck heraus, ob zuerst die CRM-Grundlage oder ein wiederkehrender Ablauf Aufmerksamkeit braucht. Wenn Ihr Vorhaben schon feststeht, sprechen wir direkt darüber.
Ergebnis und PDF ohne Kontaktdaten
Sajoscha KomirIhr Ansprechpartner bei WeAutomize
Einrichtung und Automatisierung nach separatem Angebot.